Дружеские разговоры по душам, и секс в ванной.

Школьная спортивная форма удобна, мила, сексуальна, но… демоны его подери, как, как под ней можно спрятать длинный демонический хвостик?!...

Кошка Лилия (кошка ли?) тоже жаждет любви, ласки, и спермы Наги.

https://henchan.pro/manga/4870-oreimo-binetsu-tyuihou.html - первая часть, которую переводил другой человек.Так как с момента первой части прошло уже ...

Развитие отношений двух лучших друзей, один из которых внезапно обращается девушкой....