Вторая глава о жизни девушки-футанари Томоэ.

Минамо-чан видела как Идзуми занимается сексом со своими семпаями. Но прежде чем, что-либо предпринимать, она решает поговорить с Идзуми и председател...

Такуми зашел в гости к своей подружке Маи... Как же не вовремя ее мама с работы вернулась! Или вовремя?...

Слегка альтернативное развитие событий ветки Heaven's Feel.

Сборник Milk Mama