Как говорит народная мудрость: как встретишь новый год, так его и проведёшь! Чтобы в следующем году у каждого из вас было рядом любящее и близкое суще...

Продолжение манги "Atsui Yoru" (Hot Night).Части 3 и 4 танкобона "The Borderline" (Bokura no Kyoukai).

Неудовлетворённые женщины решили поменяться своими сыновьями, чтобы попробовать что-то новенькое....