Давным-давно, в одном далёком королевстве жил умелый алхимик. Единственным его другом сердешным была небольшая ящерка двухвостая - Шиппо. Но случилась...

Луфу – просто идеальная подруга для Тодзи: милая, образцовая студентка… на первый взгляд. Её секрет в том, что она – суккуб. Но в жизни быть обворожит...